Money forwardのデータから集計した、2024年2月1週現在のポートフォリオの状況です。
| 銘柄名 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKE | 23,959,697 | 11,711,922 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 22,489,887 | 5,713,468 |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIE | 11,383,123 | 4,391,936 |
| MICROSOFT CORP COM | 4,074,087 | 2,794,567 |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2,681,224 | 114,555 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 2,482,905 | 82,905 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1,850,745 | 748,217 |
| ソニーグループ | 1,447,500 | 1,009,000 |
| ALPHABET INC CL C | 834,739 | 621,139 |
| Grand Total | 71,203,907 | 27,187,709 |
VTI + 楽天VTIでポートフォリオの約65%, VYMを足すと約80%になります。VTIはまとまった資金があるときドル転して買い、楽天VTIは積立で買っています。いつの間にか楽天VTIがVTIの規模に追いついてきていました。
VTI, VYMは配当が出ますが、マネックス証券の自動再投資機能を使って再投資しています。
VYMについては、そこそこ配当が出る＋そこそこキャピタルゲインも見込めるかな、という見込みで持っています。ただ流石にキャピタルではVTIに遠く及ばないので、配当再投資でキリの良いところまで買い進めたらあとは放置にしようかと考えています。
新NISAでも楽天VTIを買うつもりだったのですが、間違えて楽天VTを買ってました。まぁオルカンといまのところそこまでパフォーマンスの差がないのでそのままにしておこうと思います。
